【財經(jīng)分析】從制造業(yè)到服務業(yè)，具身智能的商業(yè)化潛力“保底不封頂”

新華財經(jīng)北京12月10日電（郭興華）截至12月10日午盤，埃夫特股票近5個交易日累計漲幅超85%。12月3日收盤后，埃夫特發(fā)布公告稱，公司投建機器人超級工廠暨全球總部項目獲蕪湖市國資委批復，項目總投資近19億元。從兩年前，ChatGPT引爆人工智能賽道開始，機器人似乎有了可供使用的“大腦”，人形機器人的各種體操動作和精細微操也逐漸接近人類。截至目前，具身智能究竟有哪些成功的商業(yè)應用？人形機器人的市場大爆發(fā)距離我們還有多遠？

基本盤高速增長，工業(yè)制造需求釋放疊加進口國產(chǎn)替代化

具身智能簡單來說，就是賦予人工智能一個具象化的身體。具身智能的外形可以是機器人、機器狗或者機械手臂，這樣就可以替代或者減輕枯燥、繁重的體力勞動。根據(jù)《2024具身智能創(chuàng)新應用案例》統(tǒng)計，由于優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)線的業(yè)務場景復雜度較低，工業(yè)制造領域是具身智能落地的最主要市場，占比達44%。結(jié)合其他報告的數(shù)據(jù)，可以認為，工業(yè)制造領域是具身智能的基本盤。

目前工業(yè)機器人已經(jīng)大量部署在了各類工廠中。具身智能使工業(yè)機器人能夠不斷觀察周圍環(huán)境，并在執(zhí)行任務過程中自動更新決策和優(yōu)化行動，降低工業(yè)產(chǎn)線需要人工干預的程度。具身智能工業(yè)機器人以其高度的適應性，可以大幅提高生產(chǎn)效率和制造精度。目前工業(yè)機器人得到廣泛應用的工藝流程包括，焊接、搬運、激光加工、噴涂、分揀和裝配。

我國工業(yè)機器人密度四年翻倍，仍將繼續(xù)保持較高增長速度。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的《2024年世界機器人報告》，2019年我國工業(yè)機器人密度全球排名進入前10，2023年我國以每萬名員工有470臺機器人排名全球第三，密度四年間翻了一番。2023年全球工廠中的工業(yè)機器人數(shù)量已接近430萬臺，同比增長10%；其中，中國的工業(yè)機器人運營存量接近180萬臺，全球占比超過四成。盡管我國的工業(yè)機器人存量規(guī)模位居全球第一，然而從每萬名員工擁有量的密度數(shù)據(jù)來看，距離韓國的1012臺和新加坡的770臺，尚有較大差距。

國產(chǎn)工業(yè)機器人強勢崛起?！?024年世界機器人報告》披露，2023年，中國工業(yè)機器人新增安裝數(shù)量為276288臺，占全球51%。值得注意的是，中國制造商在國內(nèi)市場的份額占比，由此前的約28%，大幅增高至47%。國際機器人聯(lián)合會預計，目前至2027年，中國市場的年均增長率有望達到5-10%。如果考慮到國產(chǎn)機器人對進口的替代效應，對于國內(nèi)廠商來說，工業(yè)制造領域的機器人市場年均增長率將更高。

商業(yè)服務領域小試鋒芒，聚焦農(nóng)業(yè)、餐飲、酒店和零售場景

據(jù)36氪研究院測算，我國具身智能的市場規(guī)模已從2018年的2923億元增長至2023年的7487億元，年復合增長率高達20.7%，并且有望在2026年突破萬億。適用場景不斷拓展，以及訓練數(shù)據(jù)和產(chǎn)品之間的滾動迭代，都在快速強化具身智能與普通消費者生活的連接緊密度。

智農(nóng)番茄采摘機器人可以24小時不間斷作業(yè)，有效解決了農(nóng)業(yè)勞動力短缺的問題，提升了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。這款產(chǎn)品由北京中科原動力科技有限公司研發(fā)，2023年已被陜西農(nóng)業(yè)企業(yè)采用，主要用于農(nóng)業(yè)園區(qū)、標準化溫室種植等場景，能夠?qū)Σ烧麑嵉?3D 空間位置進行毫米級識別。此外，市場上還出現(xiàn)了摘草莓和其他瓜果的機器人。

極飛科技和大疆的智能農(nóng)業(yè)無人機在植保領域可謂是降本增效的明星產(chǎn)品，目前業(yè)務開始拓展到播種、施肥、收割、投餌料等多個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更全面的服務。無人機噴藥極大地緩解了勞動力緊張狀況，不僅能節(jié)約用水，還能減少農(nóng)藥殘留和土壤水源污染。江蘇銀寶高新農(nóng)場，實現(xiàn)了增產(chǎn)10%、農(nóng)藥化肥使用量減少15%、人力成本節(jié)省超20萬元。湖北荊州的小龍蝦養(yǎng)殖戶使用無人機撒飼料，每年節(jié)省約72萬元人工費。江西定南縣華鵬果業(yè)臍橙基地采用無人機精準噴灑，可省藥30%，操作時間從90天縮短至三個晚上。

智能機器人大廚計劃去肯德基實習了。2024 年 9 月，享刻智能技術(shù)（北京）有限公司創(chuàng)始人兼CEO陳震表示，其研發(fā)的具身智能餐飲機器人 Lava作為大廚，計劃在2024年底與肯德基達成合作，完成萬店規(guī)模的落地測試。享刻智能領取到了北京市首張具身智能機器人食品經(jīng)營許可證，Lava大廚已在東升國際科學園、五道口人工智能體驗街區(qū)、首享科技大廈等地上崗。

在酒店服務核心的客房場景，景吾智能開發(fā)的清潔機器人能夠?qū)崿F(xiàn)地面以上的清潔工作，包括鏡面、臺盆、臺面、淋浴房、馬桶的清潔。高仙機器人與漢庭酒店合作，實現(xiàn)了洗地、清掃、塵推、吸塵、消毒殺菌、香薰等多場景下清潔任務的自動化、智能化。此外，在迎賓、客房服務和餐飲配送上，智能機器人的應用成熟度已經(jīng)較高。零售領域的眾多無人商超，已經(jīng)向著終極形態(tài)快速演進，并且競爭選手眾多，包括繽果盒子無人智能便利店、京東無人店、云拿科技AI智能無人店和百聯(lián)商城無人商超等。

從具體數(shù)據(jù)來看，僅國內(nèi)植保無人機的市場規(guī)模就超過170億元。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2023年中國植保無人機市場規(guī)模達150億元，2024 年預計將達171.26億元，保有量將達22萬架，銷量將達10.6萬架。從全球來看，2023 年農(nóng)業(yè)植保無人機市場規(guī)模估計超過100 億美元，年復合增長率超過20%。

生活輔助需求極大，成本快速降低但落地復雜度很高

通用人形機器人盡管目前落地應用較少，但仍然是具身智能發(fā)展最關(guān)鍵的標志產(chǎn)品之一，也是人們對于具身智能最直觀的印象。據(jù)《2024年人形機器人核心場景發(fā)展洞察研究報告》分析，2024年上半年人形機器人產(chǎn)業(yè)平均單筆融資2.32億，預計2024年中國人形機器人出貨量約2000臺，2030年中國人形機器人市場規(guī)模預計將超過300億元。

據(jù)中國信息通信研究院北京人形機器人創(chuàng)新中心有限公司《具身智能發(fā)展報告（2024年）》的觀點，具身智能（人形）尚未出現(xiàn)功能完善的商業(yè)化產(chǎn)品。但是這份報告預計，隨著技術(shù)的不斷突破，具身智能有望帶來更高的應用價值和廣闊的市場空間。從洗衣機、洗碗機到掃地機器人，一旦機器可以在家務勞動中代替人類，無不開拓出一片藍海，迅速走進千家萬戶。通用人形機器人的愿景是能夠在非確定環(huán)境下自主執(zhí)行任務，屬于全場景家庭助手，一旦軟硬件技術(shù)成熟，市場空間將遠遠超過工業(yè)領域。

從科技企業(yè)家馬斯克對人形機器人的發(fā)展規(guī)劃來看，其落地順序也是從工業(yè)生產(chǎn)逐漸拓展到家庭應用。根據(jù)公開測試報告披露，在特斯拉汽車工廠中，“擎天柱”可以迅速識別不同類型和狀態(tài)的電池，并將其分類到不同的區(qū)域，包括將4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且能在工作中糾正自己的錯誤。特斯拉工廠預計在 2025 年部署超過一千個，甚至數(shù)千個人形機器人。這將是人形機器人發(fā)展過程中的里程碑事件。目前在測試中的機器人已經(jīng)展示了物料搬運、裝配和分揀等能力，具備執(zhí)行工廠生產(chǎn)線輔助工作的能力。此外，機器人的運營成本相對較低且操作精度高，有助于提升產(chǎn)品的整體品質(zhì)和市場競爭力。

成本快速下降，市場逐漸被撬開。根據(jù)摩根士丹利的報告，擎天柱機器人的物料成本在2023年一年可能下降了40%。到2030年，據(jù)德意志銀行的預測，若機器人成功替代人工，特斯拉每年可節(jié)省高達5億美元的人力成本。據(jù)此估算，2030年，特斯拉每用機器人替代一名工人，可每年節(jié)省約57550 美元。根據(jù)高盛的預測，到2035年，全球人形機器人市場的年銷售額可能達到380億美元，機器人出貨量達到140萬臺，既包括工業(yè)應用也包括消費應用。

一旦機器人進入家庭消費應用場景，就必須解決復雜的內(nèi)外部環(huán)境配套難題，包括法律和監(jiān)管規(guī)則的不完善，產(chǎn)品異常導致的用戶生命財產(chǎn)安全風險，隱私信息泄露風險以及容易被忽視的倫理道德安全風險。與以往的工具賦能人類不同，具身智能超越了簡單的工具范疇，因其具備強大的自我學習和決策的能力，能自主處理繁雜的家庭服務任務，人類既是被服務的對象，也容易成為被管理的“囚徒”。

綜合馬斯克不同場合的表述，擎天柱的短期生產(chǎn)成本在2-3萬美元，長期規(guī)?；蟮纳a(chǎn)成本目標為1萬美元，最終的售價大約為2萬美元，大概是同期家用汽車價格的一半。當科幻故事中的未來變成現(xiàn)實，家庭機器人也正在逐漸從陪伴寵物，蛻變?yōu)槿祟愐蕾嚨牡昧χ帧?/p>

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編輯：王春霞

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